На долю высокодоходных облигаций пришлось меньше 10% рынка

В первом полугодии 2013 года глобального долгового рынка составил $2,95 трлн. Об свидетельствуют агентства Thomson Reuters. Этот результат ниже на 16%, чем втором 2012 года, и на чем в первом полугодии прошлого года. При комиссионные банков, занимающихся размещениями, выросли 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $11,8 млрд. Лидерство сохранил JP Morgan, разместив выпуски на $231 млрд. При вознаграждение банка составило без малого $1 млрд. Deutsche Bank занял второе место (объем размещения $200 потеснив с Barclays млрд). Четвертое пятое места за Citi млрд) и Bank of Merrill Lynch ($160 млрд).

По данным Thomson Reuters, более чем в два за отчетный с прошлым годом сократился объем размещений долговых обязательств правительственных агентств США (со $154 млрд до $76 млрд). это снижение было компенсировано за счет резкого увеличения облигаций (со $162 млрд до $242 в эмитентов развивающихся стран. Тем не менее эти сегменты занимают сумме около 10% рынка, тогда основная доля приходится на более стабильный сегмент корпоративных облигаций уровня (около $1,35 трлн), также облигации

Рынок еврооблигаций развивающихся стран безусловно небольшую (менее 10%) долю долгового рынка. полугодии объем размещений здесь составил около $260 млрд. По сравнению с прошлогодним результатом вырос почти на и потерял 3,4% по сравнению с первым полугодием прошлого Лидеры размещения что на рынке (JP Morgan, Deutsche Citi, of America Merrill Lynch), однако первое место занял HSBC Holdings млрд).

Стремительный рост за отчетный период по сравнению с первым полугодием 2012 года продемонстрировал рынок российских эмитентов еврооблигаций. По данным агентства Cbonds, в этом году были размещены их выпуски на сумму $35,7 млрд, что в 1,6 раза больше, чем год назад. В первой половине прошлого года была не лучшая конъюнктура для размещения ценных бумаг российских эмитентов. Размещения проводили лишь крупные банки и несколько промышленных корпораций. В этом году условия для привлечения капитала на зарубежных долговых рынках были более благоприятные. Помимо активного привлечения средств российскими банками, в том числе с использованием ECP, на рынке увеличилось количество корпораций. В частности, валютные облигации активно размещали «Газпром», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Металлоинвест», «Северсталь», НЛМК, «Вымпелком» и другие. Первое место среди организаторов займов занял Sberbank CIB (свыше $4 млрд) прежде всего за счет размещения облигаций Сбербанка. JP Morgan ($3,95 млрд) и Citigroup ($3,7 млрд) заняли второе и третье места. На четвертую позицию опустился «ВТБ Капитал» ($2,7 млрд), также активно размещавший выпуски родственного банка — ВТБ.