АСВ: анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2015 году

Государственная корпорация "Агентство по вкладов" провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2015 Наиболее значимые следующие.

Сберегательная активность населения

Объём средств населения в на 4 666,4 руб. (в 2014 году – 1 млрд руб.) до 219,1 руб. В относительном выражении рост составил 25,2% (в 2014 году – 9,4%). Без валютной переоценки вкладов вырос бы на Удельный вес капитализации процентов в 2015 оценивается в 7,9 Таким образом, приток банковскую систему новых вкладов в 10,8%.

в незастрахованные сберегательные сертификаты быстрый рост в начале периода, а затем росли медленными темпами. год объём средств, размещённых в такие сертификаты, увеличился 111 млрд руб. (на 24,1%) до 571,1 млрд руб. В результате сертификатов на в общем объёме вкладов не изменилась, составив

Объём застрахованных населения в банках (с учётом средств индивидуальных предпринимателей) в году увеличился на 586,7 млрд руб. (в году – на 503,7 руб.). В относительном выражении он вырос на 25,1% до 889,9 руб. (в 2014 году – на

Динамика ежедневных вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2015 году была предыдущего года. Рост в 2015 года среднем составлял 8,8 млрд руб. день, без валютной переоценки 6,2 млрд (в январе–ноябре 2014 года – 3,4 млрд руб. в день, без валютной 0,5 млрд руб.).

Согласно прогнозу объём вкладов в 2016 году увеличится на 3,3–3,7 руб. (14–16% в относительном исчислении), до 26,5–26,9 трлн руб. прогноз возможное замедление роста доходов населения, неопределённость валютного курса, также постепенно снижающийся (по сравнению с 2015 годом) уровень процентных ставок по

Структура вкладов по размеру

2015 году наиболее средние и крупные вклады. В первом полугодии вклады в интервале от 700 тыс. до 1 млн. увеличились на 16,2% по сумме и на 13,7% по счетов, а 1 млн руб. на 17,8% по сумме и на количеству Во втором полугодии вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. 15,2% по сумме на 14% по счетов, 1 млн руб. на 30% по сумме и на 29,5% по депозитов от тыс. до 700 тыс. руб. практически изменился.

рост за год показали в интервалах от тыс. 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. – на 33,9 и 53,2% по сумме и на 29,6 и 78,6% по счетов соответственно.

По доля вкладов размером от 100 тыс. до 700 тыс. руб. уменьшилась с 37,4 до а вкладов от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличилась 8 до 8,5%. свыше 1 млн руб. свою долю с 52,4% общей суммы

Средний размер вкладов интервале от 100 до 700 тыс. руб. на 0,9%; в 700 тыс. руб. 1 руб. вырос на 3,3%, а для вкладов свыше 1 млн руб. на 3,0%. Средний размер вклада всей системе без мелких и неактивных счетов оценивается 155 тыс. руб.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

АСВ мониторинг процентных ставок, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, что большинство (91 из 100 банков) по 2015 года снизили ставки вкладам. В 8 банках ставки повысились, одном остались без изменений. При основное сокращение ставок вкладам произошло в

Средний по объёму вкладов) 1 января 2016 года по рублёвым годовым вкладам на сумму 1 руб. снизился на 3,2 п.п. – с 12,4 до годовых. ставки по аналогичным вкладам снизились на п.п. – с 14,9 до 10,4% годовых.

По оценкам агентства, небольшое снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время продолжиться, но в целом их достаточно стабильным. этом реальная доходность вкладов, при условии годовой в течение может снова выйти на значения.

Валютная и срочная структура вкладов

По итогам 2015 года доля депозитов в валюте выросла с 26,1 Основной рост наблюдался в третьем квартале – на п.п.

В связи с более ставками краткосрочным вкладам в отчётном году произошёл рост доли срочных вкладов до с до 40%. Одновременно произошло доли долгосрочных вкладов сроком свыше 1 года с 55,1 до 43,5%. Доля вкладов до востребования изменилась незначительно 17,3 до 16,6%. При этом изменение произошло в начале года.

Концентрация рынка вкладов

30 по объёму вкладов банков в всего 2015 года увеличилась с 81,7%, в том числе доля Сбербанка на 1 п.п. с 44,9 до 45,9%. Постепенный рост доли крупнейших банков продолжается с 2013 года – увеличение за период составило около 5 п.п.

По итогам года высокие темпы роста вкладов наблюдались в многофилиальных (28,6%) и в региональных банках (23,7%). банках московского региона выросли на 5,7%.

Страховая ответственность АСВ

В результате роста крупных депозитов размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств выплате страхового возмещения) в 2015 снизился с 69,4 65,1% застрахованных Без учёта Сбербанка с 60,3 до