Международное рейтинговое агентство Fitch ratings 30 января 2018 года присвоило предстоящему выпуску долларовых приоритетных необеспеченных облигаций CBOM Finance PLC (Ирландия) ожидаемый рейтинг "BB-(EXP)", сообщила пресс-служба агентства.
CBOM Finance PLC, ирландское спецюрлило, являющееся эмитентом облигаций, предоставит средства, полученные от размещения, в качестве кредита российскому "Московскому кредитному банку" (МКБ), имеющему следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "BB-"/прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B", рейтинг устойчивости "b+", рейтинг поддержки "4" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "В".
Размер эмиссии и ставка купона пока не определены, в то время как срок обращения, как ожидается, составит 5 лет. Предполагается, что поступления от размещения будут использованы для погашения выпуска приоритетных необеспеченных еврооблигаций банка размером в 500 млн. долларов, срок погашения которого наступает в феврале 2018 года.
Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.
Ожидаемый рейтинг находится на одном уровне с долгосрочным РДЭ МКБ "BB-", поскольку облигации будут представлять собой безусловные приоритетные необеспеченные обязательства банка.
РДЭ МКБ на уровне "ВВ-" на один уровень выше рейтинга устойчивости банка, отражая мнение агентства, что риск дефолта по приоритетным обязательствам (ориентирным обязательствам для РДЭ) является более низким по сравнению с риском того, что банку потребуется переложить убытки на субординированные обязательства, чтобы восстановить свою устойчивость (ориентирные обязательства для рейтинга устойчивости). Это обусловлено значительным размером младшего долга (бессрочного долга, относящегося к добавочному капиталу первого уровня, и субординированного долга, относящегося к капиталу второго уровня), который составлял около 13% от взвешенных по риску активов, рассчитанных на конец 3 кв. 2017 г. по МСФО, и который может быть использован для восстановления платёжеспособности и защиты держателей старшего долга в случае существенного дефицита капитала у банка.
Рейтинг устойчивости "b+" отражает существенный объём потенциально рисковых активов и умеренный показатель основного капитала. В то же время прибыльность и фондирование являются относительными позитивными рейтинговыми факторами.
Ожидаемый рейтинг увязан с долгосрочным РДЭ МКБ, который в свою очередь является чувствительным к существенному укреплению/ослаблению качества активов и капитализации.
Долгосрочный РДЭ и рейтинги приоритетного долга могут быть понижены до уровня рейтинга устойчивости в случае существенного снижения покрытия рисковых активов банка младшим долгом, что может увеличить риск убытков для старших кредиторов в случае потери банком финансовой устойчивости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
После саммита G20 иностранные инвестиции в Санкт-Петербург могут вырасти на 10%.Розничные продажи в Британии растут медленней, чем ожидалосьАмериканцы стали вовремя оплачивать ипотеку"Юникредит банк" предлагает кредиты на приобретение подержанных автомобилей.Цены на недвижимость Великобритании снова растутЗаседание Федерального комитета. Ситуация на рынках.Новый вид карт от банка «Югра»По данным Фондовой биржи ММВБЕвропейская валюта дорожает по отношению к долларуКредит от "Сбербанка" на строительство "Royal park"USD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Ипотека: монополия или конкуренция
Лучше банка может быть только… брокер!
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.