Nippon Steel выпустит конвертируемые бонды на рекордные $3,5 млрд

Японская Nippon Steel выпустит конвертируемые облигации на рекордные для компаний из этой страны 550 млрд иен ($3,5 млрд), говорится в ее сообщении. Половина бумаг будет подлежать погашению в 2029 году, другая - в 2031 г.

Облигации выпускаются с нулевым купоном, но дают право на приобретение акций. Крупнейшая сталелитейная компании Японии планирует разместить бумаги за рубежом, основную часть - в Европе и Азии, пишет Bloomberg со ссылкой на поданный ею в японское министерство финансов документ. В США размещения не будет.

Объемы выпуска могут быть увеличены с учетом рыночной конъюнктуры и спроса со стороны инвесторов.

По данным Nikkei, всего Nippon хочет привлечь около 1,3 трлн иен. На прошлой неделе издание сообщало, что она может продать акции других компаний на 300 млрд иен. Сталелитейный гигант уже вышел более чем из 80% стратегических инвестиций.

В прошлом году Nippon купила американскую US Steel примерно за 2 трлн иен, профинансировав сделку за счет промежуточной кредитной линии, срок погашения которой наступает в июне.

Главный финансовый директор японской компании Такахико Иваи на минувшей неделе заявил, что ей осталось погасить долг в рамках этой линии примерно на 1,3 трлн иен. Первоначальная часть погашена за счет гибридных займов в иенах и других инструментов.

В ближайшие 5 лет компания рассчитывает направить около 6 трлн иен на капитальные вложения и бизнес-инвестиции, включая капвложения в US Steel на уровне $11 млрд.

С марта по декабрь 2025 года общий размер процентного долга Nippon увеличился вдвое - до 5,3 трлн иен.

Акции компании подешевели на 1,5% по итогам торгов во вторник.