Saudi Aramco разместила четыре транша облигаций на $4 млрд

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco разместила четыре транша облигаций на общую сумму $4 млрд. Она реализовала трехлетние бонды на $500 млн, пятилетние - на $1,5 млрд, десятилетние - на $1,25 млрд и тридцатилетние - на $750 млн, сообщает новостная служба IFR.

Объем заявок превысил $21 млрд, что указывает на высокий спрос со стороны инвесторов.

Это позволило Aramco понизить спред по доходности трехлетних бондов к аналогичным по сроку обращения гособлигациям США до 60 базисных пунктов с первоначально планировавшихся 100 б.п., пятилетних - до 80 б.п. со 115 б.п., десятилетних - до 95 б.п. со 125 б.п., тридцатилетних - до 130 б.п. со 165 б.п.

Основными организаторами размещения являлись Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan и Morgan Stanley.

Последний раз Aramco выходила на долговые рынки в сентябре 2025 года и привлекла $3 млрд от продажи сукуков (исламских бондов).