Исследование "Тинькофф банка": во втором квартале 2017 года рынок кредитных карт продолжил умеренный рост

АО "Тинькофф банк" (Москва) публикует результаты исследования рынка кредитных карт России за первое полугодие 2017 года. Исследование подготовлено специалистами "Тинькофф банка" на основании данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).

Во втором квартале 2017 года рынок кредитных карт продолжил умеренно расти. Как и в первом квартале, рост рынка обеспечили два банка – "Сбербанк" и "Тинькофф банк".

По данным исследования, к 1 июля 2017 года объем рынка кредитных карт достиг максимального значения с начала 2016 года и составил 1 044 млрд рублей. В первом квартале рынок вырос на 22,6 млрд рублей, во втором – на 22,8 млрд рублей. Наибольший месячный рост был отмечен в мае, он составил 16,9 млрд рублей. В апреле и июне рост был незначительным – 4 и 1,9 млрд рублей соответственно.

Рост долей "Сбербанка" и "Тинькофф банка" привёл к увеличению рыночной концентрации. Портфель "Сбербанка" за шесть месяцев вырос на 33,8 млрд рублей до 461,5 млрд рублей. Портфель "Тинькофф банка" показал рост на 15,4 млрд рублей, и на 1 июля 2017 года составил 117,9 млрд рублей. Общий портфель "Сбербанка" и "Тинькофф банка" вырос на 49,2 млрд рублей. Однако, за счёт сокращения портфелей других банков совокупный рост рынка за период составил 45,4 млрд рублей. Наибольшее сокращение наблюдается у банков "Русский стандарт", ОТП и "Кредит Европа": в первом полугодии совокупное падение их портфелей составило 7,7 млрд рублей.

Доли трёх крупнейших банков на рынке кредитных карт по состоянию на 1 июля разделились следующим образом: "Сбербанк" – 44,2%, "Тинькофф банк" – 11,3%, ВТБ 24 – 7,8%.

Количество кредитных организаций, обладающих портфелем больше 1 млрд рублей, сократилось до 31. На 1 июля 2017 года их совокупная доля на рынке составила 98,6%.

Во втором квартале 2017 года единственным изменением в списке десяти крупнейших участников рынка кредитных карт стало сокращение портфеля у "Бинбанк кредитные карты", в результате которого он выбыл из десятки лидеров. Это позволило "Ситибанку" занять 10 место с портфелем в 15,2 млрд рублей.

С начала 2017 года рост портфеля банка "Восточный экспресс" составил 8,3% или 3,2 млрд рублей в абсолютном выражении.

Три банка из десятки крупнейших игроков рынка показали сокращение портфеля: "Русский стандарт", "ОТП банк" и "Кредит Европа банк". Заметное сокращение портфеля пережил "Кредит Европа банк": в первом квартале он потерял 0,5 млрд рублей, во втором – 0,6 млрд рублей, что в совокупности эквивалентно 6,5% портфеля, который на 1 июля 2017 составил 15,7 млрд рублей.

Ведущие семь банков оторвались от остальных участников рынка. При этом у банков, которые располагаются с 8 по 13 место, портфели не сильно отличаются по размеру и составляют 14-16 млрд рублей, что делает этот сегмент наиболее конкурентным.

Председатель правления "Тинькофф банка" Оливер Хьюз: "Первая половина 2017 года не принесла сюрпризов на рынке кредитных карт. Основной тенденцией первого полугодия стал умеренный рост, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится во втором полугодии 2017 года. Что касается нашего бизнеса, мы продолжаем работать над обеспечением органического роста портфеля при жёстком контроле за рисками. В результате в первом полугодии 2017 года портфель "Тинькофф банка" достиг 118 млрд рублей, доля на рынке кредитных карт выросла на 0,5 п.п. и составила 11,3%".

Методология

Данный отчёт составлен специалистами "Тинькофф банка". При составлении отчёта банк руководствовался информацией Банка России. Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам – резидентам при недостатке средств на депозитном счёте ("овердрафт")), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам – нерезидентам при недостатке средств на депозитном счёте ("овердрафт")).