Международное рейтинговое агентство Fitch ratings 30 января 2018 года присвоило предстоящему выпуску долларовых приоритетных необеспеченных облигаций CBOM Finance PLC (Ирландия) ожидаемый рейтинг "BB-(EXP)", сообщила пресс-служба агентства.
CBOM Finance PLC, ирландское спецюрлило, являющееся эмитентом облигаций, предоставит средства, полученные от размещения, в качестве кредита российскому "Московскому кредитному банку" (МКБ), имеющему следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "BB-"/прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B", рейтинг устойчивости "b+", рейтинг поддержки "4" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "В".
Размер эмиссии и ставка купона пока не определены, в то время как срок обращения, как ожидается, составит 5 лет. Предполагается, что поступления от размещения будут использованы для погашения выпуска приоритетных необеспеченных еврооблигаций банка размером в 500 млн. долларов, срок погашения которого наступает в феврале 2018 года.
Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.
Ожидаемый рейтинг находится на одном уровне с долгосрочным РДЭ МКБ "BB-", поскольку облигации будут представлять собой безусловные приоритетные необеспеченные обязательства банка.
РДЭ МКБ на уровне "ВВ-" на один уровень выше рейтинга устойчивости банка, отражая мнение агентства, что риск дефолта по приоритетным обязательствам (ориентирным обязательствам для РДЭ) является более низким по сравнению с риском того, что банку потребуется переложить убытки на субординированные обязательства, чтобы восстановить свою устойчивость (ориентирные обязательства для рейтинга устойчивости). Это обусловлено значительным размером младшего долга (бессрочного долга, относящегося к добавочному капиталу первого уровня, и субординированного долга, относящегося к капиталу второго уровня), который составлял около 13% от взвешенных по риску активов, рассчитанных на конец 3 кв. 2017 г. по МСФО, и который может быть использован для восстановления платёжеспособности и защиты держателей старшего долга в случае существенного дефицита капитала у банка.
Рейтинг устойчивости "b+" отражает существенный объём потенциально рисковых активов и умеренный показатель основного капитала. В то же время прибыльность и фондирование являются относительными позитивными рейтинговыми факторами.
Ожидаемый рейтинг увязан с долгосрочным РДЭ МКБ, который в свою очередь является чувствительным к существенному укреплению/ослаблению качества активов и капитализации.
Долгосрочный РДЭ и рейтинги приоритетного долга могут быть понижены до уровня рейтинга устойчивости в случае существенного снижения покрытия рисковых активов банка младшим долгом, что может увеличить риск убытков для старших кредиторов в случае потери банком финансовой устойчивости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Промышленное производство в ЕврозонеНовый потребительский кредит «ОТП-банка»Новая акция МТС-банка для малого бизнесаВ «Промсвязьбанке» все включено!Подарки для пенсионеров от «Сбербанка»Новый офис «ВТБ24»Новая специализация нового «Бинбанка»Снижение ставок по потребительским кредитамУлучшение ипотечных условий «Сбербанка»Снижение ставок по кредитам от ВТБUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Лучше банка может быть только… брокер!
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Ипотека: монополия или конкуренция
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.