Объем выпуска конвертируемых бондов Nippon Steel увеличен до $3,85 млрд

Крупнейшая сталелитейная компании Японии Nippon Steel приняла решение увеличить объем выпуска конвертируемых облигаций до 600 млрд иен ($3,85 млрд) с ранее объявленных 550 млрд иен исходя из спроса инвесторов и рыночной конъюнктуры. Это рекордный объем как для самой компании, так и в корпоративной истории Японии, отмечает Reuters.

Бонды будут размещены двумя равными траншами с погашением в 2029 и 2031 годах, говорится в сообщении Nippon Steel. Облигации выпускаются с нулевым купоном, но дают право на приобретение акций компании.

Nippon Steel планирует продать бумаги за рубежом, основную часть - в Европе и Азии. В США размещения не будет.

Организаторами выпуска выступают Nomura, Goldman Sachs и Bank of America.

По данным Nikkei, всего Nippon Steel хочет привлечь около 1,3 трлн иен. На прошлой неделе издание сообщало, что она может продать акции других компаний на 300 млрд иен. Сталелитейный гигант уже вышел более чем из 80% стратегических инвестиций.

В прошлом году Nippon Steel купила американскую US Steel примерно за 2 трлн иен, профинансировав сделку за счет кредитной линии, срок погашения которой наступает в июне.

Главный финансовый директор японской компании Такахико Иваи на минувшей неделе заявил, что ей осталось погасить долг в рамках этой линии примерно на 1,3 трлн иен. Первоначальная часть погашена за счет гибридных займов в иенах и других инструментов.

В ближайшие 5 лет компания рассчитывает направить около 6 трлн иен на капитальные вложения и бизнес-инвестиции, включая капвложения в US Steel на уровне $11 млрд.

С марта по декабрь 2025 года общий размер долговых обязательств Nippon Steel, по которым выплачиваются проценты, увеличился вдвое - до 5,3 трлн иен.

Акции компании подешевели на 1,5% по итогам торгов во вторник.