Visa или MasterCard? Карту какой платежной системы выбрать? Кто на свете всех богаче? Анализ роста благосостояния в мире.

Эффективность сети банкоматов в многофилиальном банке

Антон Лысков

,
главный специалист Департамента развития розничного бизнеса ГУТА-Банка

В настоящее время во всем мире происходит активный рост сетей банкоматов. По некоторым оценкам, рост мирового рынка банкоматов в 2001—2007 гг. прогнозируется на уровне 35%. В России в настоящее время процесс развития сети банкоматов происходит ускоренными темпами. Такой вывод можно сделать из заявлений российских банков об успехах в развитии собственных банкоматных сетей. Так, Банк Москвы объявил об увеличении числа банкоматов за I квартал 2002 г. на 28%, Автобанк — за III квартал 2002 г. на 27%, ГУТА-Банк — за первое полугодие 2002 г. на 85%, Внешторгбанку же за 2002 г. удалось увеличить сеть банкоматов почти в 2 раза. Рост банкоматных сетей определяется несколькими факторами.

В первую очередь, это усилившийся интерес банков к частному клиенту, вызванный завершением раздела клиентуры корпоративного сектора и начавшейся между банками борьбой за ее передел, а также тенденцией к общему снижению доходности операций по обслуживанию корпоративных клиентов. Уже целый ряд крупнейших российских банков говорит о ритейловом бизнесе как о приоритетном, стратегическом направлении своего развития.

Во-вторых, это усиление конкуренции в банковском секторе и, как следствие, стремление банков к сокращению расходов, стремление автоматизировать выполнение максимального числа банковских операций. Между тем именно операции по обслуживанию частных клиентов являются наиболее трудоемкими и затратными.

Кроме того, активному развитию банкоматной сети способствует общее улучшение макроэкономической ситуации, рост промышленного производства, повышение уровня доходов населения, активное развитие законодательства. Стоит отметить также повышение доверия населения к банковской системе, подорванного кризисом 1998 г. Уже к середине 2002 г. объем вкладов населения достиг докризисного уровня, а по результатам III квартала 2002 г. превысил его на 13%. Между тем и сама банковская система, как отмечают многие авторы, полностью оправилась от последствий кризиса.

Несмотря на значительный рост сети банкоматов, процесс ее развития в российских условиях обнаружил некоторые противоречия. С одной стороны, перед каждым банком стоит необходимость развивать собственную сеть банкоматов для привлечения дополнительной клиентуры. С другой стороны, потребность развивать сеть банкоматов возникает только при наличии значительного числа клиентов — держателей карточек. Тем не менее практика показывает, что развитие банкоматной сети должно быть опережающим, так как привлечение клиентов — держателей карточек без собственной сети банкоматов действительно затруднительно, кроме того, сеть банкоматов, как правило, приносит дополнительные доходы.

В течение нескольких последних лет наблюдается общая тенденция к снижению цен на банкоматы. На рис. 1 представлена динамика средних цен на наиболее популярные модели банкоматов (уличный и офисный вариант) одного из ведущих поставщиков. Несмотря на наличие данной тенденции, стоимость банкомата по-прежнему достаточно велика. На сегодняшний момент для российских банков именно она является главным элементом расходов на развитие сети банкоматов. Некоторые авторы справедливо отмечают, что в мировой практике цена самого банкомата давно перестала играть определяющую роль в общем объеме расходов на него, и в этом смысле Россия составляет исключение (см.: Вайгаускас Э., Кузьмичев В. Банкоматы сегодня и завтра // Банковские технологии. 2000. № 11). Стоит заметить, что затраты на банкомат действительно не исчерпываются затратами на его приобретение и установку, перечень затрат значительно шире. В этих условиях для каждого банка приобретает особое значение эффективность собственной банкоматной сети.

Развитие сети банкоматов происходит параллельно с другим процессом, сопутствующим ориентации банка на ритейловый бизнес: развитием филиальной сети. Филиальная сеть имеет решающее значение, прежде всего для крупнейших банков, именно они способны активно развивать ее. Особый интерес для банков с многофилиальной структурой сеть банкоматов представляет еще и потому, что последняя при достаточно низкой плотности (в России плотность банкоматной сети составляет 41 банкомат на 1 млн человек, тогда как в странах Западной Европы этот показатель составляет 553 банкомата, а в Японии более 1200 банкоматов) отличается неравномерностью распределения. Значительная часть банкоматов приходится на Москву и Санкт-Петербург, в то время как в некоторых регионах их число крайне ограничено. Более того, в последнее время в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается определенный дефицит мест для возможной установки банкоматов, новые места становится находить все труднее. На этом фоне банки все чаще рассматривают экспансию в регионы как возможность расширения своих банкоматных сетей. Именно поэтому мы считаем необходимым рассматривать эффективность банкоматной сети применительно к банку, имеющему многофилиальную структуру.

Развитие и функционирование сети банкоматов в банке с многофилиальной структурой имеет свои особенности.

Во-первых, успешное развитие сети банкоматов в регионах в значительной степени зависит от менеджеров региональных филиалов. Именно ими принимается большая часть решений, связанных с тем или иным аспектом развития сети банкоматов.

Во-вторых, филиал территориально удален от головного офиса банка, что затрудняет контроль за развитием местной сети банкоматов со стороны головного офиса, точнее, те формы контроля, для которых необходимо изучение ситуации на месте, например визуальная оценка места установки банкомата.

Помимо этого, развитие сети банкоматов во многом определяется самим регионом, где расположен филиал: уровнем экономического развития, различными социальными и политическими процессами, происходящими внутри региона. Данный факт требует учета региональной специфики при формировании сети банкоматов.

Последние изменения в мировой практике связаны с повышением уровня функциональности банкоматов, увеличением спектра проводимых с их помощью операций, т. е. расширением банковского самообслуживания. В России эти изменения также нашли свое отражение: именно на банковском самообслуживании во многом основан новый проект Альфа-банка «Альфа Банк Экспресс».

Причины происходящих изменений кроются в стремлении банков получить дополнительные доходы, сократить часть расходов, уменьшить время обслуживания, а также расширить сеть продаж относительно недорогим (по сравнению с открытием дополнительного офиса) способом. Основными направлениями повышения функциональности банкомата являются:

Данный перечень не исчерпывается лишь вышеперечисленными направлениями, с развитием технологий он неизбежно будет расширен. По мнению отдельных авторов, значительные резервы повышения эффективности банковского самообслуживания кроются также в области мобильной связи и технологий радиодоступа (Вайгаускас Э., Кузьмичев В. Банкоматы сегодня и завтра // Банковские технологии. 2000. № 11).

Помимо расширения перечня выполняемых банкоматами функций и увеличения видов и объемов доходов от банкоматов происходит увеличение видов и объемов расходов на банкоматы. Это, а также все вышесказанное позволяет нам рассматривать сеть банкоматов не просто как совокупность устройств или основных средств, но как некоторую экономическую систему, имеющую многоуровненевую структуру. Представляется целесообразным выделить внутри данной структуры, по крайней мере, 3 уровня. Первый уровень представляет собой банкоматную сеть банка в целом (объект управления головного офиса банка). Второй уровень включает в себя сеть банкоматов конкретного филиала или группы филиалов банка (региональной группы). Наконец, третий уровень — это конкретный банкомат. Второй и третий уровни являются объектами управления соответствующей региональной группы. Стоит отметить, что организационная структура различных банков имеет свою специфику. Например, в таких крупнейших банках, как Инкомбанк, основу филиальной сети составляли региональные центры, которым были подчинены филиалы нескольких регионов. С учетом этого число уровней рассматриваемой системы может быть увеличено.

Для рассмотрения сети банкоматов как экономической системы существуют и другие предпосылки. В рамках функционирования любой экономической системы происходит преобразование ресурсов в результаты. Сеть банкоматов, как мы уже отметили, имеет свои доходы и расходы, ее работа базируется на принципах самоокупаемости, т. е. сеть банкоматов по сути является хозрасчетной системой, имеющей к тому же определенные признаки организации, компании. Дело в том, что некоторые исследователи рассматривают организацию как средство или инструмент преобразования ресурсов для достижения результатов (Лобанова Т. Н. Банки: организация и персонал. Учебно-практическое пособие. М.: Издательство «Городец», 2000. С. 22). Основное отличие заключается в том, что организация по сравнению с сетью банкоматов использует гораздо больший перечень видов ресурсов.

Итак, для целей нашего исследования мы определили сеть банкоматов как многоуровневую экономическую систему. Что же понимается под эффективностью экономической системы? Уже при рассмотрении этого вопроса мы сталкиваемся с неоднозначностью понятия эффективности экономической системы. Как справедливо отмечает Г. Клейнер, эффективность в каждом конкретном случае определяется составом подсистем, к которым применяется понятие эффективности (Клейнер Г. Эффективность мезоэкономических систем переходного периода // Проблемы теории и практики управления. 2002. № 6). С учетом этого он предлагает выделять целевую, технологическую и экономическую эффективность. При этом само функционирование экономической системы предлагается рассматривать в виде цепочки «затраты — результат — цели (функции)». Понятие эффективности привязывается к завершенности данной цепочки. Таким образом, экономическая система может быть признана эффективной лишь в том случае, если затраты не просто успешно преобразуются в результаты, но и соответствуют при этом целям (функциям) экономической системы.

Применительно к рассматриваемой нами системе это можно выразить следующим образом: результаты деятельности третьего уровня системы должны соответствовать целям установки каждого банкомата, результаты деятельности второго уровня — целям развития банкоматной сети в рамках региональной группы, результаты деятельности первого уровня — целям развития всей банкоматной сети банка. Последние, в свою очередь, должны соответствовать стратегии развития розничного бизнеса банка и, наконец, стратегии банка в целом. Таким образом, содержание и критерии эффективности рассматриваемой системы в первую очередь определяются стратегией банка. Сразу отметим, что мы будем рассматривать прежде всего экономическую эффективность, так как информация о ней наиболее широко используется при принятии управленческих решений, связанных с развитием сети банкоматов.

Если соответствие результатов целям чаще всего выражается логическим способом, т. е. дается ответ на вопрос, соответствует ли достигнутый результат целям, то для первого этапа цепочки («затраты — результат») необходимо более конкретное количественное выражение. Поэтому в качестве затрат здесь выступают затраты на развитие и функционирование банкоматной сети, а качестве результатов — получаемые доходы. Рассмотрим состав основных затрат и результатов деятельности нашей системы. Затраты можно разделить по характеру их осуществления на единовременные и текущие, которые, в свою очередь, делятся по целевому назначению.

Единовременные затраты:

Текущие затраты:

Можно выделить несколько основных статей доходов:

Анализ состава затрат позволяет сделать вывод о том, что основная часть текущих расходов (за исключением расходов на инкассацию и расходные материалы) относится к условно-постоянным. Таким образом, общий объем текущих затрат слабо эластичен по отношению к числу обслуживаемых клиентов.

В числе доходов мы перечислили лишь прямые доходы. Необходимо принимать во внимание наличие косвенных доходов, которые, к сожалению, не всегда могут быть оценены в стоимостном выражении. Ранее мы уже упоминали, что одним из основных направлений расширения функциональности банкоматов является обеспечение замкнутого цикла оборота наличности. В России процесс внедрения технологии cash recycling сдерживается тем, что многие банки не видят в возможности приема банкоматом наличных инструмента для получения дополнительных доходов и, соответственно, полагают, что дополнительные затраты на обеспечение приема наличности не принесут результатов. Однако результат может заключаться:

Дополнительный косвенный доход может быть получен за счет других направлений банковского бизнеса. Как правило, в таких случаях речь идет о комплексном обслуживании клиентов. Такая ситуация становится возможной, если, к примеру, предприятие-клиент увязывает заключение крайне выгодного для банка кредитного договора с установкой банкомата на своей территории для организации зарплатного проекта, при этом выплаты за обслуживание по зарплатному проекту могут быть крайне незначительными.

Не следует сбрасывать со счетов и выполнение банкоматом роли рекламного носителя. Значимость рекламы в современном бизнесе, а особенно в банковском, трудно переоценить. Банкомат может быть использован в качестве солидного рекламного носителя, причем он может выполнять эту роль как для адресата-клиента при непосредственном пользовании банкоматом (информация на экране монитора), так и для стороннего адресата (вывески, таблички, наклейки на банкомате).

Применительно к третьему уровню рассматриваемой системы мы можем выделить по целевому назначению три основных типа (целевые типы) банкоматов (см. табл. 1).

Поставки новых банкоматов на рынок США в 2001-2002 гг.

№ п/п Тип Назначение Основные статьи доходов
1 Банкомат общего доступа Обслуживание клиентов банка и клиентов сторонних банков Комиссия за выдачу наличных по карточкам сторонних банков, комиссия за выдачу наличных по собственным картам (если она взимается)
2 Банкомат ограниченного доступа Обслуживание клиентов — сотрудников организации в рамках зарплатного проекта Выплаты предприятий, обслуживающихся
3 Банкомат условно-общего доступа Обслуживание клиентов-сотрудников организации в рамках зарплатного проекта, обслуживание клиентов банка и клиентов сторонних банков Выплаты предприятий, обслуживающихся по зарплатному проекту, комиссия за выдачу наличных по карточкам сторонних банков, комиссия за выдачу наличных по собственным карточкам (если она взимается)

Банкоматы первого типа обычно устанавливается в наиболее посещаемых местах (торговых центрах, гостиницах, аэровокзалах), банкоматы второго типа, как правило, устанавливаются на территории предприятия-клиента либо в других местах, куда возможен доступ только для сотрудников соответствующего предприятия. Наконец, доступ к банкомату третьего типа возможен для всех клиентов, но при этом банкомат либо расположен рядом с предприятием, либо в районе проживания сотрудников этого предприятия, и потому его использование удобно не для всех клиентов банка.

Для определения общей экономической эффективности каждого уровня рассматриваемой системы с учетом того, что установка конкретного банкомата имеет черты инвестиционного проекта, наиболее целесообразно использовать те же принципы и показатели, что и при оценке эффективности инвестиционных проектов. Функционирование банкомата продолжается несколько лет, поэтому для оценки денежных потоков необходимо применять метод дисконтирования. К основным показателям можно отнести срок окупаемости, внутреннюю норму доходности (IRR), рентабельность инвестиций и др.

Между тем, учитывая, что многие управленческие решения, связанные с развитием банкоматной сети, должны приниматься в течение ограниченного промежутка времени, не меньшее значение может иметь текущая эффективность системы, т. е. соотнесение текущих затрат и текущих доходов. Если величина текущих затрат, как мы уже отметили, незначительно зависит от количества обслуживаемых клиентов, то соответствующая величина доходов прямо определяется этим фактором. Оптимальную модель работы общедоступного банкомата можно выразить следующим образом:

Для банкомата ограниченного доступа:

Для банкомата условно-общего доступа:

где
— средняя сумма, выдаваемая за одну транзакцию по карточкам сторонних банков;
— средняя сумма, выдаваемая за одну транзакцию по собственным карточкам;
— средняя сумма, выдаваемая за одну транзакцию по собственным зарплатным карточкам;
— число рабочих транзакций по карточкам сторонних банков;
— число рабочих транзакций по собственным карточкам;
— число рабочих транзакций по собственным зарплатным карточкам;
— сумма доходов от операций по приему платежей и прочих дополнительных услуг;
— сумма доходов от выплат по зарплатным проектам.

Отметим, что максимизация числа транзакций при минимизации средней выдаваемой суммы желательна для банкоматов, работающих с карточками международных платежных систем (их большинство), так как минимальный размер interchange rate ограничен определенной величиной. Для систем, где interchange rate определяется исходя из суммы транзакции, применяются те же условия, что и для обслуживания собственных карточек.

Под рабочей транзакцией понимается транзакция, непосредственно связанная с выдачей наличных или предоставлением дополнительных услуг, так не считается рабочей транзакция, производимая для отображения остатка на карточке, выписки и т. д. Также необходимо отметить, что большинство вышеперечисленных показателей, представляют собой конечные величины, определяемые техническими характеристиками устройства. Так, максимальная сумма, выдаваемая за одну транзакцию, определяется максимальным числом купюр, выдаваемых за одну транзакцию (в среднем, 40 купюр), максимально возможное число транзакций определяется качеством каналов связи и, соответственно, временем соединения с процессинговым центром.

Определение величины текущих затрат и текущих доходов позволяет вычислить финансовый результат деятельности системы за период, а также рентабельность деятельности системы. Для сравнительного анализа деятельности банкоматов различных уровней системы, региональных групп и целевых типов необходима разработка нормативов соответствующих показателей. При разработке нормативов должна учитываться специфика того или иного региона: число держателей карточек в регионе, развитость собственной сети банкоматов и сетей банков-конкурентов, уровень доходов населения и пр.

Между тем оценка эффективности деятельности банкоматной сети представляет собой лишь часть задачи построения общей системы управления сетью банкоматов в банке с многофилиальной структурой. Работа такой системы включает в себя следующие этапы:

1. Первичный анализ показателей деятельности банкоматной сети, определение необходимости ее расширения. Причиной такой необходимости может стать значительная загруженность существующих банкоматов, кассовых узлов банка, рост числа держателей платежных карточек банка, удаленность существующих банкоматов от потенциальных клиентов.

2. Поиск и анализ возможных вариантов и направлений развития банкоматной сети. Сюда входит поиск конкретных вариантов установки банкоматов, реализации зарплатных проектов и оценка каждого варианта, принятие решения о целесообразности его реализации. Важность этого этапа заключается в том, что именно здесь принимаются решения об установке конкретного банкомата. Следовательно, оценка должна быть максимально точной, так как неэффективная деятельность банкомата принесет убытки, а также значительные затраты на его переустановку.

3. Приобретение и установка дополнительных банкоматов. Собственно приобретение оборудования, его доставка, тестирование, организация каналов связи, непосредственное подключение. Важным фактором является время осуществления этих мероприятий. Практика показывает, что чем меньше продолжительность этого этапа, тем больше преимуществ у банка по сравнению с конкурентами. Особое значение продолжительность этого этапа имеет еще и потому, что в банках, имеющих многофилиальную структуру, закупка и доставка оборудования осуществляется централизованно.

4. Контроль за деятельностью банкоматной сети и мероприятия по повышению ее эффективности. Включает в себя мероприятия по оценке эффективности деятельности банкоматной сети за период и при необходимости проведение мероприятий по ее повышению. Так как большинство текущих затрат, как мы уже отмечали, относится к условно-постоянным, и их величина не всегда может быть существенно изменена, мероприятия по повышению эффективности банкоматной сети обычно подразумевают повышение доходов. Комплекс таких мероприятий может включать:

В рамках контроля за деятельностью банкоматной сети должен осуществляться факторный анализ соответствующих показателей. Проведение факторного анализа позволит выявить степень влияния на деятельность сети банкоматов таких факторов, как установка дополнительных банкоматов (как собственных, так и банков-конкурентов) проведение рекламных мероприятий, а также мероприятий по повышению доходности.

Функционирование системы управления банкоматной сетью должно носить постоянный характер. Для обеспечения работоспособности системы необходимо решить целый ряд задач, связанных с обеспечением деятельности системы и, прежде всего, обеспечением информационным.

В банке должна быть создана адекватная система управленческого учета. Необходимость разработки такой системы вытекает из того, что большинство доходов не может быть полностью отнесено на сеть банкоматов. В осуществлении расходов, обусловливающих доходы, участвует целый ряд подразделений банка. Так, при реализации зарплатных проектов помимо расходов на приобретение банкомата имеют место расходы на изготовление и обслуживание платежных карточек, расходы на привлечение денежных средств, находящихся в банкомате, и т. д. Таким образом, реальную (аналитическую) величину доходов определить намного сложнее.

Кроме того, чтобы система управления могла успешно функционировать на всех уровнях, все данные о деятельности банкоматной сети должны содержаться в общебанковской информационной системе. Для банка с многофилиальной структурой особо важно, чтобы в основу построения данной системы была положена идеология централизации ресурсов (см.: Таратынкин С. Централизация технологических и информационных ресурсов — стратегическое направление развития ИТ ГУТА-Банка // Банковские технологии. 2002. № 1).

Таким образом, развитие сети банкоматов приобретает для многих банков стратегическое значение. Управление эффективностью сети банкоматов в многофилиальном банке представляется важнейшей составной частью процесса управления сетью банкоматов. Данный процесс неизбежно связан с процессом развития как отдельных банков, так и банковской системы в целом и должен рассматриваться как важная составляющая внутрибанковского менеджмента.

Американский рынок банкоматных услуг по-прежнему тяжело болен

Американский рынок банкоматных услуг продолжает демонстрировать явные признаки перенасыщения. По итогам 2002 г. суммарные поставки новых устройств самообслуживания на рынок США оказались практически на уровне провального 2001 г., а крупнейшие концерны — производители банкоматов Diebold и NCR так и не смогли перекрыть показатели 2000 г. В целом в 2002 г. поставщики продали американским банкам, финансовым компаниям и торговым посредникам (реселлерам и независимым операторам) 50 954 новых банкомата и устройства для выдачи наличных, что на 3,5% больше, чем в 2001 г. (см. табл.).

Поставки новых банкоматов на рынок США в 2001-2002 гг.

Компания-производитель Число проданных банкоматов в 2001 г. Число проданных банкоматов в 2002 г. Изменение (+/-), %
Diebold 14 400 13 560 –5,8
Triton 9621 9867 2,6
NCR 8800 8900 1,1
Tranax 7572 7600 0,4
Tidel 3621 3117 –13,9
NexTran 500 2947 489,4
Wincor Nixdorf 2007 2200 9,6
Fujitsu 1020 1007 –1,3
Lipman 1000 1000 0,0
GreenLink 700 756 8,0
Всего: 49 241 50 954 3,5
Источник: ATM & Debit News

Нетрудно заметить, что ни традиционные поставщики банковских устройств самообслуживания (NCR, Diebold, Wincor Nixdorf, Fujitsu), ни производители дешевых банкоматов и устройств для выдачи наличных (Triton, Tidel, Lipman) не смогли добиться коренного улучшения в 2002 г. Скорее напротив: некоторые из вышеперечисленных компаний продолжили движение по наклонной плоскости, как бы по инерции аккумулируя проблемы, начавшиеся в 2000—2001 гг. Единственное исключение из общего правила составила небольшая южнокорейская компания NexTran, которая самостоятельно и через своего американского реселлера Money Marketing умудрилась в 2002 г. продать в США почти в шесть раз больше устройств для выдачи наличных, чем в 2001 г. (2947 против 500). Впрочем, эта компания не открыла никаких новых законов продажи банкоматов: она просто нажала на патриотические чувства владельцев корейских магазинов и ресторанов в Нью-Йорке и Нью-Джерси, которые и стали покупателями дешевых изделий южнокорейского производителя.

Ситуация на рынке устройств самообслуживания в США в 2002 г. подтвердила наметившуюся в предыдущие годы тенденцию: все основные сегменты рынка (дорогих многофункциональных банкоматов, традиционных банковских устройств самообслуживания, дешевых устройств для выдачи наличных, покупаемых торгово-сервисными компаниям) оказались в состоянии затоваривания. Если всю вторую половину 1990-х гг. американский рынок банкоматных услуг рос почти исключительно благодаря недорогим устройствам самообслуживания и активным (подчас рискованным) действиям независимых операторов, то в начале нового века и этот резерв оказался исчерпанным.

Как отмечают американские аналитики, даже небольшие увеличения продаж отдельных производителей на американском рынке происходят за счет вытеснения с рынка других поставщиков, а не общего расширения рынка устройств самообслуживания. Так, компания Wincor Nixdorf получила контракт от сети супермаркетов Target на установку 1 тыс. банкоматов взамен более дешевых устройств компании Triton. Последняя, в свою очередь, в течение 2002 г. сумела продать свои относительно дешевые устройства нескольким сетям АЗС, которые решили избавиться от дорогих банкоматов NCR и Diebold.

Главные надежды производителей банкоматов и операторов на американском рынке связаны с устройствами, размещаемыми на улицах и в торгово-сервисных точках. Некоторые американские специалисты считают, что держатели карточек еще не используют функциональность таких устройств в полном объеме. В последние годы на американском банкоматном рынке идет активный поиск тех дополнительных функций и услуг, которые обеспечили бы добавочную ценность потребителям. Несколько лет назад казалось, что использование банкоматов в качестве носителя рекламы и целенаправленной информации может быть выгодным и владельцам банкоматных сетей, и пользователям услуг. Затем заговорили о симбиозе банкоматных технологий с возможностями Интернета. Сейчас упор делается на более прозаических вещах: использование банкоматов в качестве устройств, которые помимо выдачи наличных способны принимать денежные и чековые депозиты, оплату коммунальных услуг и телефонных счетов, продавать билеты на концерт или карточки для мобильных телефонов.

 


Статьи, интервью, публикации