Деньги населения: активная борьба за клиента.

ноябрь 2003 г

Вот и пришло время, когда банки стали активно сражаться за свободные деньги населения, вводя новые финансовые инструменты. Бороться есть за что: на конец 2002 г., по данным Госкомстата, «подподушечная» наличность составила 443 млрд руб., что на 10,2% превышает итоги 2001 г.

Кто первый?

На рынке частных вкладов традиционно правит бал Сбербанк. На его депозитах сосредоточено более 600 млрд руб., что составляет 3/4 объема рублевых и валютных сбережений населения на банковских счетах. Но коммерческие банки не готовы согласиться с его первенством и начинают активно предлагать физическим лицам новые продукты, причем по более привлекательной цене, чем у лидера рынка. За прошлый год доля Сбербанка на рынке депозитов населения снизилась почти на 5%, и теперь, по данным Госкомстата, она составляет 69,5%.

Однако введение системы гарантированных вкладов, за которую сейчас активно борются правительство и ЦБ, выбьет у монополиста его главное преимущество — государственную гарантию сохранности денег клиентов.

Пока же политика Сбербанка на рынке частных вкладов является для его конкурентов своего рода руководством к действию. Так, после снижения Центральным банком ставки рефинансирования в августе 2002 г. до 21% наш флагман стал платить по депозитам населения на 1—2% меньше. В фарватер пристроились другие банки, параллельно готовя плацдарм для будущих побед.

Ступени.

Недавно Импэксбанк и «МЕНАТЕП-СПб» предложили своим клиентам новую систему вкладов — со ступенчатой процентной ставкой. По этой системе вкладчик, забирая деньги раньше срока, теряет только часть процентов. Например, по вкладу «Долгосрочный» Импэксбанка за 1 год хранения клиент получает 17,5%, в случае же расторжения договора через 3— б месяцев ему будет начислено 5,8333%, а через 6-9 месяцев - 8,75%. При обычной системе вкладчик в случае досрочного снятия денег с депозита получает 1% по ставке вклада до востребования — от 0,1% до 1% годовых.

Банк «Авангард», в свою очередь, предлагает новый вид долгосрочного вклада — «Рантье». Денежные средства принимаются сроком на 2 года под 12% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Клиент также имеет право снимать суммы депозита без снижения ставки. Если же необходимо досрочно снять всю сумму, достаточно заранее предупредить банк, чтобы получить 9% годовых — за 1 полный год и 5% годовых — за меньший период хранения.

Следует отметить, что активная борьба за клиента привела к снижению стоимости банковских услуг до минимума. Некоторым удается найти возможность поощрить частных инвесторов. Так, Мастер-банк в канун 23 февраля и 8 Марта предложил новый вид вклада — «Праздничный» со ставками до 8,5% годовых в долларах США или евро и до 15,5% годовых в рублях в зависимости от срока хранения. Вкладчики в качестве бонуса бесплатно получали пластиковую карту на предъявителя Cirrus/Maestro Prepaid или VISA Electron Prepaid, а также могли заказать себе любую карту VISA или MasterCard с 50%-ной скидкой от стоимости годового обслуживания. Эти скидки распространяются на «золотые» карты — VISA Gold и MasterCard Gold. К тому же вкладчики «Праздничного» в период с 10 февраля по 30 марта 2003 г. всего за 1 долл. могли на 31 день арендовать индивидуальную депозитную ячейку.

По словам заместителя председателя правления Русского банка развития Романа Златкина, в 2002 г. РБР совместно со страховой компанией РАСО и клиникой «Твой доктор» представили программу Matrix discount. Банковский вклад на сумму более 5000 долл. дает возможность клиенту РБР получить скидку от б до 100% на медицинское обслуживание, приобретение полиса страхования автогражданской ответственности или аренду индивидуального банковского сейфа. Тем же, кто доверил банку свыше 3000 долл. сроком от 6 месяцев до 1,5 лет, в подарок прилагается международная банковская карта VISA Classic с бесплатным обслуживанием в течение первого года.

Все чаще банки думают об удобстве, технологичности, пакетности предоставляемых ими услуг. Например, в начале февраля БИН-банк открыл первый круглосуточный автоматизированный офис банковского самообслуживания. Клиент теперь имеет возможность в любое время положить деньги на карточку и тут же ими воспользоваться.

Для привлечения вкладчиков банки используют ставшие в последнее время популярными разовые маркетинговые акции, которые, как правило, приурочиваются к каким-либо приятным событиям. Например, в преддверии своего 10-летия банк «Русский банкирский дом» (РБД) предложил своим клиентам новый вид вклада — «Юбилейный» (срок депозита — от месяца до года) с ежемесячной выплатой процентов.
8 качестве поощрения вкладчику дарится пластиковая карта Cirrus/ Maestro, на которую по его желанию перечисляются проценты по вкладу, а в конце срока и вся сумма депозита. Кстати, сама карта остается действительной и после окончания срока действия вклада.

Новый консерватизм.

Впрочем, банковское дело - бизнес консервативный. Нет ничего лучше давно выверенных дорог. Например, РБД вернулся к старому доброму детскому вкладу, в новом варианте он называется «Наше будущее». Вклад оформляется любым человеком, вне зависимости от того, является ли он родственником получателя или нет. Минимальный срок хранения — 2 года под 20% в рублях или 12% в долларах США за тот же период. Возможно внесение дополнительных сумм. Клиенту, который пролонгирует договор на следующий срок с сохранением всей суммы депозита, полагается бонус — 1% в рублях или 0,5% в долларах США.

БИН-банк отдает предпочтение разнообразию услуг: вклады можно открыть в разных валютах, с разным доходом, на разные сроки, с возможностью пополнения и пролонгации. Так, подведя итоги рекламной кампании, посвященной девятилетнему юбилею, в банке открыли новый депозит, условия которого максимально приближены к ставшему популярным «БИН - 9 лет»: сумма свыше 2,5 тыс. долл. или евро либо 75 тыс. руб. принимается на 4 месяца под 9% годовых в европейской и американской валютах или под 18% — в российской, с возможностью пролонгации и пополнения. Сохранил свою популярность вклад под раскрученным названием «Что? Где? Когда?»: финансы принимаются на 3 месяца под 9% годовых — в долларах и под 18% — в рублях.

Безбедное завтра.

Впрочем, даже если банкам удастся с помощью нововведений заставить население вытащить деньги из-под подушек, обойти Сбербанк им будет сложно. Ибо в нем сосредоточены вклады самой консервативной части населения - пенсионеров: Сбербанк обслуживает более 10 млн пожилых людей, на счета которых регулярно поступает пенсия. Эти деньги считаются самыми «длинными», так как старшее поколение более остальных клиентов склонно к накоплению. На владельцев этих счетов приходится порядка 60% всех депозитных средств Сбербанка.

Однако эта монополия не так уж и непоколебима. Активную борьбу за эти деньги ведет Банк Москвы. Так, по вкладам «Долголетие» и «Пенсионный» он гарантирует своим клиентам 16,5% и 17% соответственно, в то время как Сбербанк 16,5% («Срочный пенсионный» на 2 года). Банк Москвы также открывает пенсионные депозиты в долларах США и евро, в отличие от Сбербанка, где такие счета могут быть только рублевыми.

Русский банкирский дом предлагает вклад «Пенсионный» (от месяца до года) с ежемесячной выплатой процентов и повышенной процентной ставкой, например 20,5% годовых на б месяцев. Доходность долларового депозита — до 11,5% годовых, в евро - до 10,5%.

Длинный валютный забег.

В числе прочих привлекательных аргументов и предоставляемая банками возможность ведения депозитов в евро. Разместив свои средства в этой валюте, вкладчики получают еще один способ профилактики рисков, связанных с обесцениванием вожделенных дензнаков зеленого цвета. И не случайно ставки по вкладам в евро уже практически приблизились, а в некоторых банках сравнялись со ставками по депозитам в долларах.

«С момента появления единой европейской валюты банк «Авангард» применяет равные процентные ставки по вкладам в долларах и евро, что положительно оценено нашими клиентами, — говорит начальник управления организации розничных услуг банка Константин Гринглоз. — В то же время частные вкладчики за многие годы привыкли хранить деньги в долларах, и последние изменения котировок евро к доллару практически не повлияли на процентное соотношение вкладов в этих валютах: как и полгода назад, в 80—90% случаев предпочтение отдается американскому доллару».

Однако в ряде банков в последнее время зафиксирован достаточно ощутимый рост количества вкладов в евро: например, в БИН-банке за последние 3 месяца доля таких вкладов выросла с 7% до 11% в общем объеме валютных депозитов физических лиц.

По мнению заместителя председателя правления Импэксбанка Алексея Коровина, уравнивание доходности вкладов в долларах и евро произошло благодаря тому, что кредитные ресурсы в общеевропейской валюте стали востребованными. Однако доходность по долларовым вкладам все же немного выше — 0,75%.

Начальник отдела депозитов и долговых обязательств банка «Русский банкирский дом» Елена Ляпунова считает: ажиотажа по переводу долларовых вкладов на депозиты в евро не наблюдается.

«Мне кажется, — говорит Елена Ляпунова, - что с учетом последних событий в мире объем вкладов в евро будет увеличиваться и дальше, тем более что курс евро растет как
по отношению к рублю, так и к доллару. Однако при наличии свободных рублей не стоит спешить их конвертировать в иностранную валюту. Значительно выгоднее рублевые вклады на срок до 6 месяцев. Что же касается долгосрочных вложений, то лучше пойти на компромисс, разместив 50% свободных средств в долларах США, а другие 50% — в евро».

«в Банке Москвы доля вкладов в евро мала, - отмечает начальник управления организации продаж департамента розничного бизнеса банка Фарид Шафиков. - Однако в последнее время она начала расти. Но наибольшим спросом по-прежнему пользуются вклады в долларах».

На самом деле инфляция, как и раньше, сводит практически к нулю доходы вкладчиков коммерческих банков. Реальную прибыль приносят лишь рублевые депозиты со сроком вложения как минимум на полгода. Связано это печальное явление с ростом инфляции. По итогам октября-декабря 2002 г. евро в лучшем случае защитило вклады от инфляции, а долларовые депозиты принесли одни убытки. По мнению экспертов, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, так как курс американской валюты практически не растет. Введя в обращение финансовые инструменты - сделки репо с гособлигациями и операции «валютный своп», — ЦБ дал возможность банкам довольно эффективно регулировать свою ликвидность, не прибегая к валютным спекуляциям. К тому же объявленный Центробанком в 2002 г. мораторий на выкуп экспортной выручки привел к избытку валюты. Результат — курс доллара стал более стабильным и предсказуемым.

Ситуация на финансовом рынке привела к тому, что банки вынуждены вести более прагматичную политику. В последнее время наблюдается тенденция разделения банкирами вкладов на большие и мелкие. По крупным депозитам стремятся предложить клиенту максимально высокую ставку, всячески экономя на мелких клиентах. Обслуживание последних слишком накладно.

Сбербанк же пока о такой экономии не думает.

И. ВОРОНЦОВ