Онлайновые финансовые услуги: завтра будет больше, чем вчера

Россия постепенно оправляется от последствий кризиса 1998 г. Статистика говорит о постоянном, хоть и небольшом, улучшении экономической ситуации. Уцелевшие банки укрепляют свои позиции. Результаты социологических исследований указывают на то, что индекс потребительских настроений, отражающий ожидания граждан относительно роста благосостояния их семей и страны в целом, растет. Восстанавливается средний класс, а это значит, что для развития рынка финансовых услуг в России появляются новые стимулы. Несмотря на все экономические трудности, а может быть, как раз благодаря им в России наметился интерес к электронной торговле и другим видам онлайновых услуг. Многие кредитные организации присматриваются к рынку банковских Интернет-услуг, а некоторые на него уже вышли.

В то же время в целом российский рынок онлайновых финансовых услуг в отличие от мирового находится пока в зачаточном состоянии. И в немалой степени это объясняется, как считает генеральный директор компании «Интернет Маркетинг» Андрей Бурдинский, недостатком актуальной и достоверной информации обо всех сторонах данного вида услуг, непонимание банками возможного их влияния на развитие банковского бизнеса, незнание требований и условий, которые необходимо соблюдать для организации действительно удобного и безопасного Интернет-сервиса, а также недостаточным предложением ПО для организации онлайнового финансового сервиса.

Как полагают в компании «Интернет Маркетинг», изменить ситуацию как со спросом, так и с предложением финансовых услуг в Интернете способно создание единого информационного центра для всех участников данного рынка: потребителей, продавцов, банков, разработчиков ПО и т. д. Эта идея, воплощенная в проекте «Развитие финансовых Интернет-услуг в России», получила грант Фонда «Евразия». В рамках проекта создан Веб-сайт «Финансовые Интернет-услуги в России» (www.internetfinance.ru). На нем представлена такая информация, как описание моделей организации Интернет-бизнеса, а также существующих и разрабатывающихся Интернет-услуг в каждом из сегментов рынка (размещение этой информации для поставщиков и разработчиков — бесплатное), критерии оценки качества различных продуктов, в том числе рейтинги систем и раздел для клиентов «Специально для вас», где указано, какие продукты какой функционал обеспечивают и какие потребности удовлетворяют. Здесь же — информация о поставщиках и разработчиках услуг, интерактивные разделы с отзывами и пожеланиями пользователей, а также консультациями как для потенциальных клиентов соответствующих услуг, так и разработчиков и поставщиков систем. Остальные разделы сайта — отечественные и зарубежные новости и публикации о финансовом онлайн-рынке, информация о семинарах и т. п., а также проведение семинаров по данной тематике.

Предполагается также проведение ряда семинаров. Первый из них (всего в течение 2000 г. планируется провести четыре семинара) состоялся 17 февраля в Финансовой академии при Правительстве РФ и носил название «Перспективы развития рынка финансовых Интернет-услуг в России». На нем присутствовали представители 14 банков, 13 страховых и 8 брокерских компаний, а также ММВБ и НАУФОР.

В российском Интернете финансовые услуги есть

В первой части семинара с докладами выступили руководители Интернет-проектов Автобанка и ГУТА-Банка, компаний «Ренессанс-Страхование», брокерской фирмы «ГУТА-Инвест» и компании «АйТи» — организаций, уже сегодня предлагающих клиентам финансовый Интернет-сервис.

Проблемы и решения российского Интернет-банкинга

Развиваясь, банки стремятся расширить свое присутствие, но конкурировать со Сбербанком на этом поле, выстраивая филиальную и отделенческую сеть, сегодня не может себе позволить ни один коммерческий банк из-за чрезвычайно высокой стоимости организации филиалов (0,5—1,5 млн долл. на филиал). Значит, выход один: пытаться продать свои услуги удаленным образом, тем более что, по данным, «гуляющим» в Интернете, стоимость выполнения одной транзакции при обслуживании клиента «живьем» составляет 1—1,5 долл., та же транзакция, осуществленная через оператора-телефониста, обойдется в 50 центов, а через «механическую телефонную барышню» — 10 центов. Стоимость Интернет-транзакций вообще не превышает 1 цента.

Что касается российских банков, то, как отметил заместитель председателя правления Автобанка Юрий Коваль, Интернет-услуги для России скорее экзотика, тем более что вступить в контакт с банком по телефону сегодня значительно дешевле, чем через Интернет. Таким опытным полигоном сегодня являются тот же Автобанк («Домашний банк») и ГУТА-Банк («Телебанк»).

Конечно, в России объем услуг, предоставляемых клиентам через Интернет этими банками, пока не может идти ни в какое сравнение с услугами западных банков и включает только просмотр счетов и минимальные операции по управлению ими (пополнение карточных счетов, конвертация валюты, оплата коммунальных услуг и услуг связи, безналичное перечисление средств при осуществлении крупных покупок и ряд других). Пока такой набор услуг позволил набрать обоим банкам всего лишь около 3 тыс. клиентов, обслуживающихся в удаленном режиме (1 тыс. в Автобанке и 2 тыс. в ГУТА-Банке при том, что в последнем значительная часть удаленных клиентов работает по телефону). Не особо пока впечатляют и другие цифры: в Автобанке, например, число транзакций, совершенных через Интернет, в 1999 г. хоть и увеличилось по сравнению с 1998 г. в пять раз, но составило всего около 100 тыс. При этом большая их часть пришлась на получение выписок по счетам. Что касается оборотов, то они достигли 10 млн руб./мес., а по валюте — 5 млн долл./мес. (в основном, это операции конвертации, совершаемые корпоративными клиентами).

В то же время, «Домашний банк» сегодня обеспечивает тот же уровень привлеченных средств, что и обычное среднее отделение в Москве, но является на 30% более рентабельным, если говорить об операциях конвертации, любого обменного пункта Автобанка. А это уже симптом, и поэтому задачей российских банков, работающих через Интернет, является расширение клиентской базы и объема предоставляемых услуг. Так, например, как заявил начальник процессингового центра системы «Телебанк»  ГУТА-Банка Андрей Ванин, этот банк намерен с этой целью использовать богатый клиентский потенциал рынка платных услуг. В первую очередь к ним относятся услуги сотовой связи (по совместным опросам ГУТА-Банка, МГТС и МСС, только среди владельцев сотовых телефонов, которых в Москве сейчас свыше 800 тыс. человек, к услугам Интернет-банкинга благосклонно относятся примерно 20%), а также спутникового телевидения и доступа в Интернет. Кроме того, этот банк изучает возможность предоставления услуг Интернет-банкинга и мелким юридическим лицам, а также с лета этого года планирует начать оказывать услуги эквайринга в области Интернет-коммерции с использованием пластиковых карточек (Автобанк подобные услуги уже оказывает).

В свою очередь Автобанк для продвижения своей услуги «Домашний банк» в рамках зарплатных проектов устанавливает на ряд компьютеров на предприятиях соответствующие программно-аппаратные средства с тем, чтобы их работники пользовались ими в удобное для них время. Такие же услуги банк собирается начать предоставлять через инфо-киоски, устанавливаемые в филиалах банка и у тех корпоративных клиентов, которые этого пожелают. Кроме того, банк предполагает уже в марте предоставить клиентам системы «Домашний банк» возможность работать на рынке ценных бумаг, а в апреле — запустить услугу кредитования физических лиц, удовлетворяющих определенным критериям, если получит на это разрешение в ЦБ РФ. Совместно с Ингосстрахом Автобанк в настоящее время также подыскивает банковско-страховые продукты, которые можно было бы продавать через Интернет.

При этом г-н Коваль считает, что одна из основных проблем для банка, выходящего на рынок с удаленными услугами, — проблема представления клиенту именно комплексных услуг. И во многом это связано с тем, что формализовать конечную услугу очень трудно. Например, если клиент хочет получить кредит со своего домашнего компьютера, то должны быть решены все вопросы по налогообложению с учетом законодательства и требований ЦБ РФ, а кроме того, в банке должна быть разработана сложнейшая процедура согласования взаимодействия между различными его подразделениями (должны быть согласованы все ограничения по залогам, кредитной истории клиента и т. д., а клиенту должна быть предоставлена возможность, например, купить ценные бумаги и заложить их в банк, а под залог получить кредит). Отсюда — следствие: АБС должна обеспечивать возможность выстраивания подобных цепочек транзакций, а значит, АБС, ныне существующие на рынке или разработанные самими банками системы, должны быть модернизированы и, прежде всего, это должно выражаться в создании интегрированной БД клиентов и услуг, доступ к которой может осуществляться и с удаленного компьютера.

Подход ГУТА-Банка к организации удаленного обслуживания не требует при переходе к такому обслуживанию модернизации АБС. А достигается это тем, что банк реализовал удаленное обслуживание как отделенный от банковской АБС полный бэк-офис с использованием единого «опердня» для разных каналов доступа (синхронизация записей в бэк-офисе системы «Телебанк» с основной АБС, которая, в принципе, может быть любой, осуществляется на уровне обмена файлами). Это дает возможность быстро настраивать нужные операции, и поэтому при работе с «оперднем» банка проблем не возникает. Такой подход позволяет также легко тиражировать систему и взаимодействовать с другими банками, и, как заявил г-н Ванин, банк ведет работу по вовлечению других банков в дистанционное обслуживание клиентов.

В ГУТА-Банке считают, что дистанционное обслуживание — это всего лишь способ онлайнового доступа клиента к работе с его счетами, а каким каналом он воспользуется — его дело. При этом Интернет рассматривается как далеко не последний интерфейс, поскольку, например, сейчас начинает активно развиваться WAP-технология (WAP, Wireless Applications Protocol), позволяющая работать через квази-Интернет с мобильного телефона, а темпы телефонной «мобильнизации» повсеместно (в том числе и в России) существенно выше темпов «интернетизации».

Еще одна проблема, замедляющая внедрение банками онлайновых финансовых услуг, на которую обратил внимание г-н Коваль, — это тиражирование подобных услуг в филиалы банка. Основная трудность здесь, как правило, заключается в том, что в головном офисе банка используется одна АБС, а в филиалах — другая (или другие), более «слабая», но зато требующая меньших затрат на свое содержание. Автобанк с этой проблемой предполагает справиться до конца текущего года.

Кроме указанных банков, услуги Интернет-банкинга предоставляет и ряд других, но чаще всего они ориентированы не на физических лиц, а на юридических, независимо от их размера (фактически, это канал обслуживания, альтернативный каналу, использующему системы «Банк—Клиент»). Чаще всего такой подход используют региональные банки. Представитель банка «Северная казна» (Екатеринбург), первым среди региональных банков разработавший и внедривший систему «Интернет-банк», рассказал на семинаре, что за месяц эксплуатации системы без ее массированной рекламной «раскрутки» ее клиентами стали 100 организаций и предприятий, а все местные Интернет-магазины просят создать на ее базе региональную платежную систему. Конечно, применение этого канала позволяет банкам экономить на обслуживании клиентских рабочих мест, но его актуальность для клиентов банков остается под большим вопросом с учетом достижимого на сегодняшний день уровня безопасности в Сети.

Онлайновые услуги по торговле ценными бумагами

По словам директора Группы прямых инвестиций «Спутник» Сергея Рябцова, она в последнее время все большее внимание уделяет инвестициям в проекты развития российского Интернета, в том числе в финансовой сфере. Анонсировано создание в российской Сети некоего «финансового супермаркета», который будет предоставлять целый спектр финансовых услуг для российского потребителя (в настоящее время в разработке находится проект предоставления услуг торговли ценными бумагами). Кстати, Группа «Спутник» — основной инвестор фирмы «Ренессанс-Страхование», которая в декабре 1999 г. запустила проект renins.com, предложив на рынок онлайновые страховые услуги. Выбрав на сайте вид страхования (предлагаются два вида страхования от несчастных случаев, страхование выезжающих за рубеж, а также гражданской ответственности и личной недвижимости), клиент может тут же заполнить анкету, отправить ее по электронной почте и оплатить страховку через систему ASSIST банка «Платина». В Москве, С.-Петербурге и Ростове-на-Дону доставка страхового полиса производится в течение того же дня, а в другие регионы осуществляется курьерской почтой в течение двух дней.

Судя по обилию проектов, связанных с удаленной торговлей ценными бумагами, компании, оказывающие финансовые услуги в Интернете, предполагают взрывной рост потребности в этих услугах в самое ближайшее время. Пионером же подобных услуг в России является брокерская фирма «ГУТА-Инвест». Как рассказал начальник информационно-аналитического отдела Департамента операций на фондовом и денежном рынке ГУТА-Банка Олег Шевелев, эта фирма разработала и начиная с 1996 г. эксплуатирует систему, реализующую полностью онлайновый доступ к услугам, обеспечивающим клиентам возможность непосредственной игры на таких биржах, как ММВБ и МФБ. При этом на клиентских рабочих местах устанавливается специализированное ПО, и клиенты обеспечиваются всей необходимой информацией по ходу и итогам торгов, в том числе котировками до второго порядка включительно, информацией по реестру заключенных сделок, выставленным заявкам и состоянию их портфелей. Количество счетов клиентов не ограничивается, а сами они получают возможность выставлять и снимать заявки и отслеживать жизненный цикл исполнения каждой из них.

В отличие от США, где большая часть брокерских услуг конечному потребителю сосредоточена на внебиржевом рынке (брокер принимает заявку на собственную позицию, сам выставляет котировку, и сделка происходит между клиентом и брокером), в России большая часть рынка сосредоточена на бирже, и управление счетами клиентов (во всяком случае — резидентов) происходит путем непосредственной трансляции брокером приказа клиента на биржу, и весь «жизненный цикл» сделки и клиринг происходит именно там. Это обусловлено действующим законодательством и нормативными актами и, с одной стороны, предоставляет дополнительные возможности клиенту, а с другой — несколько замедляет работу, поскольку возникает необходимость проведения распределенной транзакции, достаточно длинной по времени с момента, когда клиент фиксирует свой приказ, до получения результата. При этом в процессе участвует несколько звеньев, которые достаточно трудно связать в одну транзакцию, поэтому для «ГУТА-Инвест», по словам г-на Шевелева, основная проблема была связана именно с решением этих технологических задач.

Известной на рынке онлайновую торговую систему «ГУТА-Инвест» сделала маржинальная торговля (клиенты кредитуются и денежными средствами, и ценными бумагами во время торгов, и им предоставляется финансовая схема, позволяющая сохранять позицию на время торгов). При этом в вопросах маржинального кредитования фирма пошла даже несколько дальше, чем зарубежные брокеры: за счет того, что портфель ценных бумаг, принадлежащих клиенту и находящихся в залоге у брокера, у «ГУТА-Инвест» не отделен от портфеля бумаг, находящихся в его оборотном фонде, можно не только сразу выйти на минимальный лимит, но даже продавать бумаги, находящиеся в обеспечении, с тем, чтобы провернуть какую-либо выгодную сделку. Понятно, что это более рискованно, но может обеспечить большую выгоду для клиентов и, соответственно, для брокера в том случае, когда он получает процент от прибыли.

На объем маржинального счета ограничения отсутствуют, и клиент может купить на выбранной им бирже даже один лот. Для того чтобы удовлетворить законодательные ограничения, связанные с возможным образованием минусовых остатков на счете депо или на денежном счете, позиция обычно переносится через сделки репо, хотя есть и другие варианты.

По словам г-на Шевелева, работу виртуального брокера сегодня затрудняет ряд нормативных ограничений, связанных с отсутствием юридически узаконенного понятия «электронный документ». Так, в настоящее время по требованиям, предъявляемым ФКЦБ к брокерским компаниям, на каждую операцию необходима письменная заявка клиента. Более того, если в момент проверки такого документа не окажется, последствия для компании могут оказаться очень серьезными. По его мнению, ни один договор, который сегодня многие компании, обеспечивающие удаленные услуги, предлагают заключить по телефону, факсу или через Интернет, в принципе не позволяет отказаться от таких подтверждений, кроме, может быть, договора на доверительное управление. Поэтому постоянно существует риск отказа клиента от проведенной транзакции, против чего брокер оказывается абсолютно не защищен. А все механизмы, предлагаемые в настоящее время НАУФОР, РТС и т. д. (ограничения области судебного рассмотрения претензий конкретным судом, имеющим практику по разбору подобных претензий, использование каких-то договорных норм, ограничивающих права клиентов и т. п.), все равно являются нелигитимными, и все пункты, которые сегодня пишутся в договорах, могут быть легко признаны юридически ничтожными. Несмотря на это, клиенты, по словам г-на Шевелева, как правило, уступают в спорах.

За последний год обороты через систему «ГУТА-Инвест» увеличились примерно в 50 раз, и ею в настоящее время пользуются около 80% клиентов, имеющих счета в ГУТА Банке. Сегодня в системе одновременно работают 150 клиентов. На 70% — это профессиональные участники рынка (брокеры, управляющие счетами своих клиентов). Система за 5 секунд способна обработать три десятка заявок, что обеспечивает оборот около 80 млн долл./мес. Это, по словам г-на Шевелева, позволяет фирме постоянно находиться в первой десятке брокеров, работающих на ММВБ и МФБ, а ее целью является увеличение оборота к концу 2000 г. до 100 млн долл./мес.

В настоящее время с подобной услугой на рынок вышла также фирма «Алор-Инвест», а в техническом центре РТС активно ведется разработка универсального брокерского интерфейса. Кроме того, практически все ведущие брокеры (фирмы «Тройка-Диалог», АТОН и ряд других) уже неоднократно заявляли о своих планах по развитию подобных систем, так что конкуренция на рынке брокерских услуг через Интернет должна возрасти. Подобные планы согласуются с мировой тенденцией роста объема оборота ценных бумаг через Интернет (например, по оценкам одного из ведущих операторов на рынке ценных бумаг США компании Trade, за 1997 г. на Интернет в США пришлось около 30% всего оборота ценных бумаг, а к 2002 г. эта цифра должна достичь 85%).

Об одном проекте комплексной торговой системы

Как было указано, Автобанк уже оказывает услуги эквайринга в области Интернет-коммерции с использованием пластиковых карточек. А помогла ему в их внедрении компания «АйТи». Как рассказал начальник Управления информационных систем Департамента сетевых технологий «АйТи» Павел Малевский, в настоящее время эта компания развивает весьма перспективный проект в области электронной торговли, получивший название КОРТИС (комплексная организация расчетных Интернет-систем). Он предполагает построение комплексной торговой системы, охватывающей производителей товаров и услуг, продавцов и покупателей, транспортных операторов, обеспечивающих доставку грузов, банки, осуществляющие клиринговые операции, и страховые компании, страхующие как риски по доставке товаров, так и риски, связанные с информационным взаимодействием. За надежность доставки информации и ее достоверность будет нести ответственность Интернет-провайдер.

Первая очередь проекта должна быть запущена уже в марте текущего года на базе Автобанка и БИН-Банка. Техническое решение включает в себя несколько аппаратно-программных комплексов, реализующих в том числе телекоммуникационный узел и комплексную систему безопасности на базе межсетевого экрана. В рамках системы будет обеспечена связь между продавцами и покупателями с регистрацией и идентификацией последних при помощи микропроцессорных карточек и взаимодействие с АБС банка, реализованы сервер платежной системы и сервер сертификатов, общий каталог справочников и БД по товарам и услугам, собственно торговая система с бэк-офисом (бухгалтерской системой).

Микропроцессорные карточки в системе будут использоваться в качестве электронных ключей для идентификации участников информационного обмена через Интернет, средства хранения ЭЦП и электронных кошельков, а сама система будет реализовывать некое SET-образное решение (напомню, что протокол Secure Electronic Transaction предусматривает использование цифровых сертификатов, что, как считается, снимает все проблемы безопасности в «любовном» треугольнике банк—магазин—покупатель).

Второй этап развертывания системы КОРТИС подразумевает подключение к ней нескольких банков, страховой компании и транспортного оператора, что позволит создать законченное решение в области Интернет-торговли.

Дискуссия на десерт

Вторая часть семинара прошла в форме круглого стола. Участники состоявшейся дискуссии говорили уже не о перспективах, а о проблемах электронной коммерции. При этом, в основном, обсуждались три темы: прежде всего, правовые аспекты Интернет-бизнеса в России, позиционирование Интернет-услуг в общей стратегии организации и, наконец, проблема безопасности.

Открывая дискуссию, г-н Бурдинский заметил, что развитие Интернет-бизнеса в России во многом сдерживается отсутствием на рынке соответствующей инфраструктуры (прежде всего правовой), и предложил отечественным регулирующим органам подумать о возможности предоставления преференций организациям, развивающим онлайновые услуги в Интернете. Определенный резон в этом есть, поскольку им зачастую приходится тратить дополнительные средства на вопросы, не решенные на законодательном уровне.

Ряд участников семинара говорили о том, что отсутствие необходимого законодательства в области электронной коммерции усугубляется отсутствием какого бы то ни было системного подхода к его разработке, принятые законы направлены на решение частных проблем и чаще всего никак не связаны, а порой и попросту противоречат друг другу. При этом даже высказывалось мнение, что в Интернете вообще невозможно вести никакую деятельность в соответствии с законом и сегодня сложилась просто некая система деловых обычаев, которой придерживается большинство участников процесса. При возникновении конфликта стороны либо списывают его предмет на потери, либо прибегают к внеюридическим способам принуждения другой стороны к исполнению обязательств.

«Отдуваться» за все регулирующие органы пришлось заведующему сектором методологии применения пластиковых карточек ЦБ РФ Андрею Шамраеву, который в очередной раз заявил, что хотя положение с законодательством в стране нельзя признать блестящим, ряд законодательных норм для ведения бизнеса в Интернете существует (прежде всего, это Гражданский кодекс и нормативные документы ЦБ РФ, касающиеся электронного документооборота), и нужно просто уметь связывать их друг с другом. По его мнению, юристы в заинтересованных компаниях должны быть квалифицированными и правильно составлять договоры, тогда препятствий на пути бизнеса в Интернете не окажется.

Неожиданную поддержку г-ну Шамраеву оказал г-н Шевелев, заявивший, что наличие развитого права в нашей стране мало бы что изменило, поскольку даже в США, по данным расследования, проведенного Комиссией по биржам и ценным бумагам, 2/3 соглашений между клиентами и брокерами фондового рынка заключаются в устной форме, а их значительная часть попросту противоречит закону.

Кроме того, г-н Шамраев рассказал о том, что готовится к первому чтению проект закона, касающийся использования электронных платежных средств (его название: «Об исполнении денежных обязательств по сделкам, исполненным с использованием специальных технологических средств»), который направлен на регулирование области электронной коммерции, касающейся средств платежа. Закон носит отчетливо гражданско-правовой характер и не рассматривает вопросы валютного, налогового и других видов законодательства, а также вопросы электронного документооборота.

Он также задал поворот в дискуссии, отметив, что никто из докладчиков в своих выступлениях не затронул главного вопроса, связанного с онлайн-услугами — договорных условий их оказания. Его немедленно поддержал эксперт АРБ Александр Евтюшкин, в очередной раз подчеркнувший, что любая организация, желающая предоставить финансовую услугу (в частности, в Интернете), должна понимать, что ее предметом является не технология (интерфейсы, экранные формы и т. п.), а финансовый продукт, т. е., прежде всего, совокупность норм, правил и процедур, определяющих взаимоотношения между участниками сделки, их взаимные права, обязанности и ответственность, тщательно прописанные в договорах. Предложение услуг в Интернете должно являться не самоцелью, а отражением осмысленной стратегии организации на рынке услуг, соответствующих ее специализации.

Наконец, в дискуссии был еще один поворот — в сторону обсуждения вопросов безопасности. И возникла эта тема в связи с недавними сообщениями об успешных взломах крупнейших западных узлов электронной коммерции и атаках типа «отказ в обслуживании». Представитель ММВБ Сергей Коротких призвал умерить чрезмерный оптимизм относительно светлого будущего электронной коммерции, порой проявляемый как за рубежом, так и в России. Особенно атаки хакеров опасны для финансового сектора услуг в Интернете. Отсюда сделан поддержанный некоторыми участниками дискуссии вывод, что компаниям, предлагающим онлайновые финансовые услуги, имеет смысл перекладывать основную часть рисков на конечных пользователей этих услуг.

В то же время, по словам г-на Коротких, ММВБ ведет в настоящее время ряд пилотных Интернет-проектов, в которых принимают участие ряд брокерских компаний и банков — участников торгов на ММВБ, и активно работает над развертыванием сети брокерских систем, в том числе с доступом через Интернет и другие публичные сети.

Кроме указанных тем на круглом столе поднимались вопросы развития финансовых услуг в регионах, различий в подходах к обслуживанию юридических и физических лиц и используемых для этого каналов и ПО, а также ряд других.

Сергей Аврин